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芯片禁令正式生效,华为影响几何?

2020-09-15 19:06:06来源:与非网

据此前消息,今日起台积电、高通、三星、SK 海力士、美光等主要元器件厂商将不再供应芯片给华为,除非受到特殊许可,但显然,美国不会给机会。

没有任何缓和余地,华为显然已经做了最坏的打算。据国内媒体报道,对于芯片断供问题,华为暂时没有 B 计划,具体应对措施主要还是寻求国产替代方案。

此外,消息称,华为虽然高端手机面临困难,但是后续可以降维做汽车或者 OLED 驱动芯片,并且发展笔记本电脑、平板等其他手机周边产品。

图源:福布斯

自从 2019 年 5 月美国将华为纳入“实体清单”以来,美国对华为的打压就在不断升级。2020 年 5 月 15 日,美国商务部宣布加强出口管制,要求台积电停止接受华为的新订单。已接受的订单将于 9 月 15 日前出货,此后的订单在出口时将需要得到美方许可。

紧接着,8 月 17 日,美国对华为的打压继续升级。美国商务部工业和安全局(BIS)当日晚间宣布全新“升级版”的华为禁令。这实际上是防范利用“迂回”规避方式,不让继续采用美国技术的芯片流向华为及其子公司,这将彻底阻断华为通过第三方采购半导体芯片的方式,过去所谓的改为采购联发科或三星芯片的解决办法也变为泡影。

随着美国打压不断升级,华为手机出货量也受到一定影响。据华为消费者业务 CEO 余承东透露,如果没有被美国制裁,华为在 2019 年的全球市场份额应该就会领先三星。余承东表示,因为 2019 年 5 月的禁令,导致华为手机在 2019 年的发货量少了 6000 万台,市场份额位于三星之后。

尽管如此,今年二季度,华为出货量首次超越三星在全球市场占比中夺冠,2020 年第二季度,华为智能手机出货量超过 5500 万台,同期三星出货量为 5300 万台,低于华为。

那么华为禁令有何影响?

美国对华为的禁令生效后,由于华为在关键原材料尚有不同程度存货,且部分器件已实现基础替代,短期内,整体业务破坏性影响不会特别明显,部分高端机出货将受影响,但中长期而言,华为将会面临业务战略选择、产业链重构尝试等重要问题。

在 8 月 7 日的中国信息化百人会 2020 年峰会上,华为消费者业务 CEO 余承东表示:我们只是做了芯片的设计,没做芯片的制造,所以从今年 9 月 15 号之后,我们的旗舰芯片就无法生产了。今年秋天将会上市 Mate40 手机,搭载麒麟 9000 芯片,可能是华为麒麟高端芯片的“绝版”。

华为高端麒麟芯片将成“绝版”,众多不确定性的担忧更甚。天风国际郭明錤指出,无论华为能否在 9 月 15 日后取得手机零部件,华为在手机市场的竞争力与市占份额均将受到负面影响,最好情境为华为市占份额降低,最坏情境为华为退出手机市场,而 Apple、Oppo、Vivo 与小米长期可望提升市占份额。因华为手机的零部件规格要求与单价较高,故在中国手机市场的市占份额移转过程中,即便既有华为供货商可取得其他品牌的订单,营收与盈利仍有下修风险。市场份额最终将取得新平衡点,但特定零部件的技术升级趋势也将因华为手机竞争力衰退而明显放缓。

目前,市场市场一直处在对“产业链重构结果的担忧”和对“科技内循环的方向坚定”这两个矛盾心理中来回摇摆。国泰君安通信团队表示,虽然目前尚无法预判产业发展过程中的影响节奏和受损程度,但无论外部环境如何,这对中国ICT 产业和华为的方向选择影响甚微。中国科技产业发展和中国资本投资无法分割,时间换空间或许将是曲折的过程,但会是最终的结局。

但也有分析指出,华为在关键原材料尚有不同程度存货,且部分器件已实现基础替代,以及出货节奏的控制,短期 1-2 年内整体业务破坏性影响预计不会特别明显。

但由于上游厂商大多难抵美国法令,9 月 15 日后被动选择不予华为供货将成为事实,华为中长期将会面临业务战略选择、产业链重构尝试等重要问题,同时中国科技内循环也被更加重视。